Utilizando software financiero de última generación, nuestros asesores te darán una estrategia integral para objetivos, tanto a corto como a largo plazo. Adaptaremos un plan para ayudarte con tus metas de jubilación, necesidades de seguro, ahorros para la educación y deseos relacionados con el patrimonio.
En Greylock Investment Group, creemos que la gestión de inversiones es una asociación colaborativa. Juntos exploraremos tus opciones de inversión y te daremos orientación basada en la idoneidad, tolerancia al riesgo, objetivos de inversión, necesidades financieras y horizonte temporal.
Ya sea que tu objetivo de inversión sea preservar el capital, lograr crecimiento, generar ingresos o implementar estrategias alternativas, crearemos una cartera para ti que te ayudará a abordar tus necesidades específicas.
No importa en qué etapa de la vida te encuentres actualmente, es de suma importancia comenzar a planificar tu jubilación.
Si recién estás comenzando a ahorrar para la jubilación, podemos ayudarte a determinar si con el nivel actual de tus contribuciones y con tu estrategia de inversión podrás abordar tus necesidades a largo plazo. Juntos revisaremos tus cuentas de jubilación y te ofreceremos orientación con el objetivo de realizar mejoras o adiciones destinadas a mejorar tu situación financiera.
Para personas cercanas a la jubilación o recientemente jubiladas, creamos e implementamos estrategias con el objetivo de aumentar tu confianza financiera. Te ayudamos a identificar tus necesidades de ingresos, brindar orientación, recomendar cambios y adaptar tus inversiones para que estén alineadas con la búsqueda de tus objetivos a largo plazo.
Los costos de la educación superior, a veces, abruman. Con una planificación adecuada y orientación profesional, ahorrar para la universidad puede ser un objetivo alcanzable. Te ayudamos determinar qué tipos de cuentas debes utilizar para ahorrar para la educación, cuánto debes ahorrar y cómo invertir esos fondos.
Contar con un plan patrimonial adecuado es fundamental para asegurar que tus deseos se cumplan después de tu partida. Trabajaremos con tus abogados y contadores de planificación patrimonial en un esfuerzo por implementar adecuadamente tu plan patrimonial con el fin de evitar errores comunes, trasladar activos de manera eficiente y minimizar el potencial de impuestos patrimoniales innecesarios.